Assessoria em
mercado de capitais
Precificação, M&A e Crédito.
Conectamos empresas a investidores e estruturamos operações de dívida e equity — com profissionalismo, independência e acesso ao mercado institucional.
O que fazemos.
A área de Investment Banking da PRX atua em duas frentes: mercado privado (M&A e participações) e mercado de capitais institucional (captação de recursos e estruturação de dívida).
Empresas de médio e grande porte nos procuram para estruturar valuation, plano de negócio, cronograma de desembolso, viabilidade econômica, captação de recursos, aprovações estratégicas e operações de M&A.
M&A e Aquisições
Compra, venda e fusão de empresas no mercado privado.
Atuamos em operações de venda de participação, entrada de sócio estratégico, fusões, aquisições, captação de equity e preparação para abertura de capital.
A PRX conduz o valuation, estrutura a tese financeira, organiza materiais técnicos e coordena a interlocução com investidores qualificados até a execução da operação.
Aplicações
- Venda parcial ou total de participação (equity)
- Fusões e aquisições
- Entrada de sócio estratégico ou financeiro
- Valuation e precificação de empresa
DCM
Captação de recursos via mercado institucional.
Dívida estruturada, antecipação de recebíveis, capital de giro, captação corporativa e soluções de mercado de capitais para empresas de médio e grande porte.
A PRX estrutura a operação, define o veículo adequado e conecta sua empresa ao mercado institucional, buscando flexibilidade em garantias, taxas e prazos com eficiência financeira e segurança jurídica.
Veículos mais utilizados
- Debêntures: captação de dívida (médio/longo prazo)
- CCB — Cédula de Crédito Bancário: instrumento de crédito corporativo
- Notas promissórias: captação de curto prazo
- FIDC: antecipação de recebíveis
- FIAGRO — Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais
- CRI / CRA: setores imobiliário e agro
- Special Situations: reestruturação de dívida
Crédito com
estrutura sob medida.
A diferença é relevante.
O mercado de capitais oferece soluções customizadas e flexibilidade em garantias, taxas e prazos ao tomar crédito, deixando sua operação mais eficiente financeira e juridicamente.
A PRX estrutura a operação, define o veículo adequado e conecta sua empresa ao mercado institucional — viabilizando o encontro entre quem precisa captar e quem busca investir.
Special
Situations.
Empresa em desafios financeiros ou transição estrutural? Também atendemos.
Atuamos em momentos de maior complexidade com soluções sob medida via mercado de capitais.
- Reperfilamento de dívida e negociação de passivo tributário
- Operações com ativos estressados
- Antecipação ou venda de precatórios e creditórios
- Soluções sob medida via mercado de capitais
Quem busca nosso IB
- Empresas de médio e grande porte que precisam captar recursos
- Empresas que buscam a antecipação de recebíveis como uma opção estratégica de fluxo de caixa, atividade complementar e eficiente comparado às linhas bancárias
- Sócios e acionistas que planejam venda parcial ou total da empresa
- Empresas em processo de fusão ou aquisição
- Negócios que precisam reestruturar dívida
Vamos estruturar sua operação.
Captação de crédito, valuation e M&A no mercado de capitais. Fale com um consultor.
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